????? 2022年，汽車(chē)行業(yè)加速邁向電動(dòng)化、智能化。根據乘聯(lián)會(huì )的數據，2022年前11個(gè)月，中國汽車(chē)市場(chǎng)上新能源汽車(chē)的零售量已經(jīng)突破500萬(wàn)輛，達到503萬(wàn)輛，同比增長(cháng)100.1%。

當然，伴隨電動(dòng)化浪潮，汽車(chē)智能化同樣是當下汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的核心話(huà)題之一，各種輔助駕駛系統早已成為新能源汽車(chē)的標配。IDC預測，全球自動(dòng)駕駛汽車(chē)合計出貨量將從2020年的2773.5萬(wàn)輛增 至2024年的5424.7萬(wàn)輛，滲透率預計超過(guò)五成，2020—2024年的復合年均增長(cháng)率達18.3%，其中L3級別2024年出貨量或將達到約69萬(wàn)輛。

而2022年1-10月，中國乘用車(chē)市場(chǎng)上，L2級自動(dòng)駕駛乘用車(chē)滲透率就高達33.9%，較2021年一季度的7.5%獲得巨幅提升。

在L2級自動(dòng)駕駛滲透率持續高漲的同時(shí)，作為自動(dòng)駕駛的核心之一，相關(guān)的車(chē)載傳感器也在迎來(lái)快速迭代的時(shí)期。那么本文將基于我們在過(guò)去的2022年中，對智能駕駛傳感器行業(yè)的持續關(guān)注，以及與行業(yè)內多家企業(yè)的交流，結合多方信息，來(lái)對2023年智能駕駛傳感器行業(yè)以及市場(chǎng)趨勢進(jìn)行簡(jiǎn)單的分析和預測。

一、車(chē)載激光雷達大規模起量

對于激光雷達在乘用車(chē)上的應用，在過(guò)去幾年時(shí)間中都存在很多爭議，包括價(jià)格昂貴維修成本高、規模量產(chǎn)難等。但短短幾年時(shí)間里，隨著(zhù)激光雷達產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，以及自動(dòng)駕駛技術(shù)對傳感器提出的更高需求，激光雷達已經(jīng)成為了中高端智能駕駛汽車(chē)的重要配置之一。

按照2022年前11個(gè)月的數據估算，2022年全年國內搭載激光雷達的車(chē)型銷(xiāo)量將超過(guò)10萬(wàn)輛。根據Yole數據，全球激光雷達在A(yíng)DAS市場(chǎng)的出貨量將從2020年20萬(wàn)個(gè)增長(cháng)至2025年340萬(wàn)個(gè)，CAGR 達76.2%；預計到2032年出貨量將達到2660萬(wàn)個(gè)。

而2023年，我們可以看到更多車(chē)企搭載激光雷達的車(chē)型將會(huì )上市，而激光雷達廠(chǎng)商的產(chǎn)能也在明年會(huì )有較大的提升。比如禾賽年產(chǎn)能百萬(wàn)臺的麥克斯韋工廠(chǎng)將在明年全面投產(chǎn)，速騰聚創(chuàng )和立訊合資組建立騰創(chuàng )新，建設智能制造集群，一期投入10億元，預計年產(chǎn)能百萬(wàn)臺。那么在產(chǎn)能的支持以及需求高漲的情況下，明年車(chē)載激光雷達市場(chǎng)將會(huì )迎來(lái)更大規模的增量。

二、激光雷達進(jìn)入400+超高線(xiàn)數時(shí)代

2022年底，激光雷達公司扎堆發(fā)布新品，其中鐳神智能、北醒都在2022年的最后一個(gè)月推出新品。值得注意的是，鐳神智能推出的圖像級1550nm光纖車(chē)規激光雷達，最高線(xiàn)數達到400線(xiàn)，而北醒的新一代激光雷達AD2，更是高達512線(xiàn)。

當前主流的前向激光雷達的激光線(xiàn)束數一般在等效128線(xiàn)，而目前量產(chǎn)線(xiàn)數最高的是圖達通獵鷹，目前主要在蔚來(lái)旗下車(chē)型上搭載。而激光線(xiàn)數高所帶來(lái)的效果就是分辨率可以達到更高，北醒用一個(gè)平放在路面上22cm高的輪胎舉例，512線(xiàn)的激光雷達AD2通過(guò)讓垂直分辨率達到0.05°，將有效探測識別距離提高至126米，在100km/h的行駛速度下，可為智能駕駛系統爭取到額外的2.1秒的時(shí)間進(jìn)行系統的決策、規劃與控制，大幅提高智能駕駛的安全性。

與此同時(shí)，這些高線(xiàn)數激光雷達也并非遙不可及，北醒的512線(xiàn)激光雷達據稱(chēng)已經(jīng)獲得國內一家造車(chē)新勢力的量產(chǎn)定點(diǎn)，將在明年第二季度正式量產(chǎn)上車(chē)，有可能明年就能在路上看到512線(xiàn)激光雷達。

三、純固態(tài)補盲激光雷達成為市場(chǎng)新增長(cháng)點(diǎn)

純固態(tài)補盲激光雷達也是2022年激光雷達行業(yè)的一個(gè)關(guān)注點(diǎn)，亮道智能、禾賽、速騰聚創(chuàng )等相繼發(fā)布了純固態(tài)的補盲激光雷達產(chǎn)品，并且都將在2023年下半年實(shí)現SOP。

隨著(zhù)激光雷達的規?；瘧弥饾u上量，下游市場(chǎng)對于產(chǎn)品的需求開(kāi)始基于不同場(chǎng)景產(chǎn)生細分，短距補盲激光雷達作為城區、泊車(chē)和高速三大核心場(chǎng)景下的有效補充，開(kāi)始成為市場(chǎng)關(guān)注的重點(diǎn)之一。而補盲激光雷達的幾個(gè)需求主要在于垂直視場(chǎng)角、測距距離不需要太遠、價(jià)格合適等，而Flash純固態(tài)的激光雷達，由于芯片化大大簡(jiǎn)化了裝配流程以及制造難度，更易大規模量產(chǎn)，在有足夠的需求量時(shí)，成本能夠很好控制在較低的水平。

而按照明年下半年SOP的節奏，明年應該會(huì )有一大批新車(chē)將會(huì )官宣搭載這種補盲激光雷達。禾賽發(fā)布純固態(tài)近距補盲激光雷達FT120時(shí)，就已經(jīng)宣布獲得來(lái)自多家主機廠(chǎng)總計超過(guò)一百萬(wàn)臺的定點(diǎn)。同時(shí)值得注意的是，與前向長(cháng)距激光雷達不同，補盲激光雷達往往在單車(chē)上至少配置兩臺，因此補盲應用能否成為明年激光雷達市場(chǎng)的重要增長(cháng)點(diǎn)，也很值得關(guān)注。

四、4D毫米波雷達上量

2022年國內市場(chǎng)已經(jīng)有不少車(chē)型率先搭載4D毫米波雷達，比如飛凡R7、長(cháng)安深藍SL03等。4D毫米波雷達相比傳統的毫米波雷達，除了可以計算出被測目標的距離、速度、水平角信息，還能計算出目標的俯仰角信息，進(jìn)而提供汽車(chē)周?chē)沫h(huán)境信息。

從描述中也不難看出，4D毫米波雷達其實(shí)在功能上與激光雷達有一些類(lèi)似，而與激光雷達相比，4D毫米波雷達甚至在惡劣天氣的環(huán)境下表現會(huì )更好。因此也有人認為4D毫米波雷達會(huì )成為激光雷達的平替產(chǎn)品。

同時(shí)在價(jià)格方面，4D毫米波雷達的成本可以控制在千元以?xún)?，但激光雷達受限于元器件以及光學(xué)器件等復雜程度，成本短時(shí)間內還無(wú)法跌至與4D毫米波雷達相近的水平。

當然，從分辨率的角度來(lái)看，4D毫米波雷達目前仍跟一些高線(xiàn)數的激光雷達無(wú)法相比，而且4D毫米波雷達可能受到復雜電磁環(huán)境的干擾。4D毫米波雷達的上量，還需要有更多的主機廠(chǎng)去嘗試使用，提供足夠的量產(chǎn)經(jīng)驗。2022年的量產(chǎn)上車(chē)，或許是2023年4D毫米波雷達市場(chǎng)上量的前哨，但能否在主機廠(chǎng)中推廣開(kāi)依然還需要市場(chǎng)的進(jìn)一步檢驗。

五、低成本L4自動(dòng)駕駛方案

自動(dòng)駕駛落地難早已是業(yè)界老生常談的話(huà)題。但2022年開(kāi)始，各家自動(dòng)駕駛公司開(kāi)始發(fā)布低成本的自動(dòng)駕駛方案，包括傳感器、計算平臺、算法等，希望利用L4級自動(dòng)駕駛的低成本方案，加速推動(dòng)自動(dòng)駕駛的商業(yè)化進(jìn)程。

元戎啟行CEO周光在2022年粵港澳大灣區車(chē)展上曾表示，低成本的L4級自動(dòng)駕駛系統會(huì )成為自動(dòng)駕駛企業(yè)和車(chē)企合作量產(chǎn)的“敲門(mén)磚”

輕舟智航甚至表示他們的第四代量產(chǎn)車(chē)規級自動(dòng)駕駛方案DBQ V4，只需10%的成本即可實(shí)現99%的L4能力，量產(chǎn)成本低至1萬(wàn)元人民幣。DBQ V4可以支持1～5個(gè)激光雷達、0~4個(gè)盲區雷達、6個(gè)毫米波雷達、12個(gè)感知攝像頭。不過(guò)1萬(wàn)人民幣的版本目前單賣(mài)硬件都無(wú)法收回成本，短期內在傳感器以及算力芯片成本仍未有大幅下降的前提下，1萬(wàn)元的成本幾乎無(wú)法實(shí)現。

元戎啟行此前也發(fā)布了可量產(chǎn)的L4方案，包含雙Orin芯片和2—5個(gè)車(chē)規級固態(tài)激光雷達，據稱(chēng)成本低于1萬(wàn)美元。

而2023年低成本的概念可能依然會(huì )圍繞著(zhù)自動(dòng)駕駛行業(yè)，作為應用落地的一個(gè)重要推進(jìn)方向。隨著(zhù)激光雷達等傳感器的成本下降，以往高高在上的L4自動(dòng)駕駛或許會(huì )因此加速下放到更多乘用車(chē)中。

六、激光雷達自研芯片

2022年各家發(fā)布的補盲激光雷達上均采用改了Flash純固態(tài)方案，這種方案的主要特征是完全無(wú)需活動(dòng)部件，所有包括發(fā)射、接受的部分都采用了芯片化設計，提升了激光雷達可靠性的同時(shí)，簡(jiǎn)化了裝配流程以及制造難度，更易大規模量產(chǎn)，同時(shí)能夠有效降低生產(chǎn)成本。

其中值得關(guān)注的點(diǎn)是，激光雷達廠(chǎng)商在Flash激光雷達上開(kāi)始大量采用自研芯片。在過(guò)往的機構拆解中，我們可以看到主流車(chē)載激光雷達的主控芯片基本上采用FPGA，但自研芯片一方面能更好地提升產(chǎn)品性能、增強可靠性；另一方面，自研芯片可以從結構設計上盡可能簡(jiǎn)化電路設計和生產(chǎn)工序，降低成本。二者結合，可以更好地實(shí)現性能、成本、可靠性的均衡，適配前裝量產(chǎn)規?；瘧玫男枨?。

對激光雷達廠(chǎng)商而言，自研芯片在產(chǎn)品擁有足夠的量時(shí)，大幅降低芯片部分的成本，特別是純固態(tài)。像速騰、禾賽的兩款補盲激光雷達都采用了自研的SPAD和SoC，在接受以及信號處理部分都采用了自研芯片。

2023年，相信擁有一定規模的量的激光雷達公司，都會(huì )投入到自研芯片的行列中。這是為未來(lái)傳感器降本之戰的布局，同時(shí)也是產(chǎn)品硬件算法成熟的一種表現。

七、800萬(wàn)像素CIS滲透率持續升高

其實(shí)800萬(wàn)像素CIS在量產(chǎn)車(chē)型上搭載已經(jīng)有一段時(shí)間，但高像素隨之帶來(lái)的是對算力需要的高漲，所以算力硬件的升級和傳感器數量以及規格升級其實(shí)也是密不可分的。截至今年11月，據不完全統計，市面上在售，搭載800萬(wàn)像素攝像頭的車(chē)型已經(jīng)超過(guò)10款，主要集中在中高端車(chē)型上。

而隨著(zhù)算力硬件的發(fā)展，能夠看得更遠、更清晰的800萬(wàn)像素攝像頭自然會(huì )得到更廣泛的應用。不過(guò)，行業(yè)內普遍認為，由于高像素為算力部分帶來(lái)巨大壓力，車(chē)載攝像頭不會(huì )像手機一樣，無(wú)止境地追求分辨率，ADAS系統的攝像頭像素未來(lái)可能會(huì )提升至12-15MP，且升級的周期會(huì )相對較長(cháng)。

2023年800萬(wàn)像素CIS在車(chē)載攝像頭中的滲透率毫無(wú)疑問(wèn)會(huì )持續升高，并保持較高的增速。

以往倒車(chē)雷達應用中，一般需要4—6個(gè)超聲波雷達，主要分布安裝在車(chē)頭車(chē)尾的保險杠處。而目前的高階自動(dòng)駕駛泊車(chē)方案，包括APA、AVP等應用中，一般需要8—12顆超聲波雷達，從數量上相比以往的倒車(chē)雷達應用增加一倍以上。

全球市場(chǎng)上，ICV的數據顯示，2021年全球乘用車(chē)雷達安裝量達到5.5億只，預計到2026年將達到9.7億只。同時(shí)2021年全球乘用車(chē)采用12顆超聲波雷達的方案占比達到28.62%，預計2025年達到55.35%，12顆超聲波雷達方案將成為市場(chǎng)主流。

八、紅外傳感器重新受關(guān)注

紅外傳感器在一些高端車(chē)型上會(huì )作為夜間安全的一項配置選裝，作用是在夜間識別出路上突然出現的物體。而2022年，包括一些主機廠(chǎng)以及自動(dòng)駕駛廠(chǎng)商、都開(kāi)始對紅外傳感器在自動(dòng)駕駛上的應用感興趣。

紅外熱成像相比于其他傳感器，首先在識別生物上具有無(wú)可比擬的優(yōu)勢，特別是在行人識別方面。同時(shí)不只是在夜間，紅外熱成像是可以全天候工作的，不受白天夜間影響，并且可以彌補視覺(jué)傳感中難以防止眩光的劣勢。另外，紅外在霧霾等惡劣天氣環(huán)境中有良好的穿透效果，這也是激光雷達以及視覺(jué)傳感的劣勢場(chǎng)景之一。

不過(guò)，高分辨率的車(chē)規紅外傳感器價(jià)格并不低，甚至可以與一些激光雷達相當。2023年行業(yè)對紅外傳感器的關(guān)注還會(huì )繼續，但距離真正上車(chē)可能還會(huì )有一段很長(cháng)的時(shí)間。

九、IMU重要性越來(lái)越高

慣性測量單元IMU傳感器主要由三個(gè)陀螺儀+三個(gè)加速度計組成，可提供超過(guò)六個(gè)自由度 (6-DOF) 的測量值。陀螺儀用于測量車(chē)輛三個(gè)不同方向的角速率，同時(shí)角速率隨時(shí)間積分生成roll、pitch及yaw三個(gè)旋轉軸數據，進(jìn)而輸出物體的姿態(tài)信息。而加速度計則用于測量車(chē)輛前后、左右、上下方向上的線(xiàn)性加速度，隨著(zhù)時(shí)間推移，加速度積分生成速度數據，最終生成行進(jìn)距離。

在高階自動(dòng)駕駛中，IMU會(huì )作為安全防線(xiàn)，保障自動(dòng)駕駛安全。比如在隧道或者外部天氣惡劣的情況下，導航系統失效，或是激光雷達、攝像頭等傳感器失效時(shí)，IMU可以估算出行駛路徑，而保障自動(dòng)駕駛的正常運作。隨著(zhù)L3、L4等高階自動(dòng)駕駛逐漸落地，IMU也將會(huì )發(fā)揮出更重要的作用。

十、感知傳感器數量和種類(lèi)越來(lái)越多

近幾年間，我們可以看到智能汽車(chē)上的感知傳感器數量和種類(lèi)在不斷增多，但2023年這樣的趨勢依然會(huì )延續下去。隨著(zhù)L2級以上的自動(dòng)駕駛需求、以及APA、AVP、360°環(huán)視等需求下，車(chē)身感知要用到的傳感器數量仍會(huì )持續增加，并且伴隨著(zhù)傳感器成本的降低，從中高端滲透到中低端車(chē)型上。

另外像前面提到的紅外傳感器，也有可能作為一個(gè)新的傳感器品類(lèi)加入到智能汽車(chē)傳感器的“全家桶”中。